Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочным народом.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где решается судьба не только города, но и самих основ человечности — любви, семьи и права оставаться собой.
