С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Владеющих этой древней практикой именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из таких артефактов. Несмотря на полное несходство, этой паре придется стать партнерами. Их общая цель — разоблачить коварные замыслы коварного Мастера демонов.