1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с ужасающим злом, превосходящим любые ожидания. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: его честью, чувствами и самой жизнью.