В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в институте.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо добраться до Харбина. Им нужно встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают также Ивана Журавлёва, опытного агента. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: японский генерал грозит взорвать подземное хранилище под заводом.