Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать ответы о собственной идентичности.
Неожиданно противники мистически ощущают взаимную связь. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому или довериться любви, сулящей совершенно новое будущее.